- Главная страница
- Медиа-центр
- Пресс-релизы
- Актуальная информация о процедуре получения согласия держателей облигаций Группы НЛМК
Актуальная информация о процедуре получения согласия держателей облигаций Группы НЛМК
НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 9 сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 2023 г. («Облигации 2023») и на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г. («Облигации EUR 2026», именуемые совместно с Облигациями 2023 как «Облигации»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2023 и в Меморандуме о получении согласия для Облигаций EUR 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).
Результаты собраний
Описание облигаций |
ISIN |
Непогашенная основная сумма долга |
Решения по итогам собраний |
|
Решение о внесении изменений |
Решение об отказе от права предъявления требований |
|||
Облигации на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 2023 г. |
XS1405775617 (Облигации, выпущенные по Положению S) US85812РАС77 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А)
|
433,609 млн долл. США |
Принято |
Принято |
Облигации на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г. |
XS2346922755 (Облигации, выпущенные по Положению S) XS2346922912 (Облигации, выпущенные по Правилу 144А) |
500,000 млн евро |
Собрание перенесено |
Собрание перенесено |
Облигации 2023
Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций 2023 утвердили Изменения в документацию по Облигациям 2023, включая изменения в Договор о доверительном управлении, Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели Облигаций 2023 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2023 и соответствующей суммы процентов по Договору займа.
Перенесенное собрание по Облигациям EUR 2026
12 сентября 2022 г. Steel Funding D.A.C. опубликовало уведомление о переносе собрания по Облигациям EUR 2026 («Перенесенное собрание»).
Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям EUR 2026
- Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 24 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, поданные в рамках Первоначального собрания, сохраняют силу и будут действовать для целей Перенесенного собрания.
- Дата проведения Перенесенного собрания – 11:00 (Лондонское время) 26 сентября 2022 г.
- Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Перенесенного собрания.
Повестка
Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первоначального собрания по Облигациям EUR 2026. Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на утверждение Изменений и Отказа от права предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по отдельности «Предложение»)
Общие условия процедуры получения согласия
- Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), который можно получить после регистрации по ссылке https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation.
- Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на утверждение Поправок и Отказа.
- Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.
Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по связям с инвесторами:
i2 Capital Markets Ltd.
128 Сити Роуд
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212
Управление по связям с инвесторами
Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com
Информация о Группе НЛМК
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.
Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, имеют листинг на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.
Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.
Подписка на обновления
Необходимо принять условия Политики обработки персональных данных